ディアプランニング

【南大阪・和泉市】

保険資産形成をトータルにアドバイス

保険の見直し、契約書の整理、資産形成

などをお客様のご要望に合わせて

整えていくのがディアプランニングです

女性スタッフによるご相談

保険、資産というと、堅く難しいイメージではありませんか?

私達ディアプランニングは、女性のファイナンシャルプランナースタッフが対応をさせていただいています。お客様に寄り添い、ちょっと人に聞きづらいお金のことをご相談いただけます。


◆保険のことしっかり考えないと!

◆支払保険料を減らしたいけどどれを動かそう?

◆今の保険がライフスタイルに合っているの?

◆書類の整理が苦手でどうしたらいいのかわからない

◆書類が貯まりすぎて要るか要らないかわからない

◆資産形成してみたいけどどうしたらいいの

◆相続のこと気になってるんだけど

◆エンディングノートの書き方がよくわからない

など、お金や書類整理に関することなど、アドバイスさせていただきます。また、書類整理は一緒に整理させて頂くこともあります。お問合せはお気軽にどうぞ。

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